Укренерго завершило реструктуризацію єврооблігацій

НЕК «Укренерго» завершила реструктуризацію своїх гарантованих «зелених» облігацій сталого розвитку, випущених у 2021 році на суму 825 мільйонів доларів США з дохідністю 6,875% та терміном погашення у 2028 році («Єврооблігації»).

Власники 97,49% єврооблігацій від загального обсягу в обігу взяли участь у Пропозиції викупу та Пропозиції обміну, які були оголошені 28 серпня 2026 року. Відповідну Спеціальну резолюцію було ухвалено на Зборах власників облігацій 1 жовтня 2026 року.

Результати (ціни виражено у відсотках від номінальної вартості разом із нарахованими та несплаченими відсотками):

• Пропозиція викупу: єврооблігації викуплено за грошові кошти за ціною 64,50% від номіналу згідно процедури немодифікованого голландського аукціону.
• Пропозиція обміну: учасники отримали Нові облігації та грошові кошти, при цьому грошова частина була виплачена за ціною приблизно 67,43% від номіналу.
• Власники, які не брали участі в пропозиції: єврооблігації були викуплені за грошові кошти за ціною 60% від номіналу.

Відповідно до Механізму розподілу грошових коштів «Укренерго» випустило Нові негарантовані облігації на суму 395,0 мільйонів доларів США зі ставкою 8,5% річних з терміном остаточного погашення у 2031 році.

Грошовий компонент профінансовано за рахунок нового фінансування, залученого Mavka Finance DAC шляхом випуску забезпечених облігацій реконструкції на суму 494,75 мільйона доларів США зі ставкою 8,6% річних та терміном остаточного погашення у 2041 році. Ці облігації мають рейтинг Aa3 від Moody’s та забезпечені страхуванням політичних ризиків від Міжнародної фінансової корпорації розвитку США (DFC). Єврооблігації зі зміненими умовами були передані Mavka Finance DAC, яка наразі є їхнім єдиним власником.

Заощадження від зміни основної суми та відсотків кошти у розмірі приблизно 135 мільйонів доларів США будуть спрямовані на ремонт, відновлення та підтримку мережі «Укренерго», пошкодженої внаслідок війни росії проти України, а також на посилення стійкості української енергосистеми.